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Paiement : Square débourse 29 milliards de dollars pour s’offrir Afterpay



Le paiement fractionné suscite toujours plus d’appétit. L’américain Square, fondé par le patron de Twitter, Jack Dorsey, s’apprête à signer un chèque de 29 milliards de dollars pour s’offrir l’australien Afterpay, l’un des leaders mondiaux du paiement fractionné , ont annoncé les deux sociétés dimanche.

Avec cette acquisition, qui doit encore obtenir l’aval des actionnaires d’Afterpay, Square pourrait signer la plus grosse acquisition de son histoire. Cette transaction pourrait également être la plus importante jamais connue par le continent australien, en détrônant le rachat de Westfield par Unibail-Rodamco en 2018 (24,7 milliards).

Avec cette fusion, Square, qui s’est d’abord développé en commercialisant des petits terminaux de paiement mobiles, fait un pas de géant dans le secteur du paiement fractionné (aussi appelé Buy now pay later) en s’offrant les 16 millions de clients d’Afterpay, portant à 86 millions le nombre de clients de l’américain. Un sérieux avantage dans une industrie où les économies d’échelle sont déterminantes.

Echange d’actions

Concrètement, le mariage entre les deux sociétés aura lieu entièrement par échange d’actions, détaille le communiqué. A l’issue de cette opération, les actionnaires d’Afterpay posséderont 18,5 % du capital de la nouvelle compagnie, qui pourrait voir le jour dès le premier trimestre 2022.

Pour convaincre les actionnaires d’Afterpay, Square offre une prime de 30 % supérieure au cours des actions de l’Australien, soit 126,21 dollars australiens. Un prix cependant inférieur aux 158,47 dollars australiens affiché par le pic de valorisation affiché par Afterpay en février dernier. Ce lundi, le cours de Bourse d’Afterpay était en hausse de près de 19%.

Boum du paiement fractionné

Cette opération géante illustre l’engouement mondial pour les solutions de paiement fractionné , qui permettent aux acheteurs d’échelonner leurs dépenses. Ce service connaît une poussée démentielle depuis deux ans, accélérée par la pandémie et le développement rapide du commerce en ligne. En quelques mois, les e-commerçants de toutes tailles se sont équipés de ces solutions qui augmentent la taille de leur panier moyen.

En conséquence, les sociétés de paiements proposant ces solutions ont vu leur valorisation exploser. C’est le cas d’Afterpay, qui s’est récemment lancé en France, mais également de son principal concurrent, le Suédois Klarna, qui en à peine plus d’un an, a vu sa valorisation passer de 10 milliards de dollars à 45 milliards en juin dernier, lors de sa dernière levée de fonds .

Même les jeunes pousses du secteur, comme les start-up françaises Alma et Pledg, ont bénéficié de la popularité de cette solution de paiement, leur permettant de signer d’importantes levées de fonds.

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